سینا پسر نوجوانی است که علاقه و استعداد زیادی در زمینه ی موسیقی دارد. مادرش ده سال پیش آنها را رها کرده و به خارج از کشور رفته است. سینا با پدرش، خواهرش و برادر معلول اش زندگی می کند. سینا با پدرش علیرضا اختلاف شدیدی دارد که بخشی از آن به دلیل محدودیت هایی است که پدرش برای وی ایجاد کرده تا از طریق آنها سینا را به درس خواندن ترغیب کند. سینا سرخورده از سخت گیری ها و بدرفتاری های پدرش با خواننده ی رپی به نام اِم جی آشنا می شود. اِم جی برای ضبط موسیقی و تهیه ی آلبوم خود به پول نیاز دارد و به همین دلیل به سینا نزدیک می شود تا از طریق تلکه کردن او پول مورد نیاز خود را به دست آورد. سینا از طریق اِم جی به دنیای جدی وارد می شود، ارتباطات تازه ای را آغاز کرده و رو به مصرف مواد مخدر می آورد و حتی به برادر معلول اش حامد نیز مواد می دهد که همین باعث وخامت حال حامد می شود. این اتفاق باعث دوری سینا از اِم جی می شود اما اِم جی که دفتر خاطرات خواهر سینا را از خانه ی آنها برداشته از او باج خواهی می کند. سینا که چاره ای جز پس گرفتن دفترچه خاطرات ندارد سراغ اِم جی می رود و بین آنها درگیری شکل می گیرد و اِم جی در حال فرار (در حالی که مقداری پول نیز از خانه ی سینا دزدیده است) تصادف کرده و می میرد.