مسعود ترابی، بارِ ترققه و اسباب و وسایل آتش بازی فتاحی را بالا می کشد و به جنوب فرار می کند تا محموله را بفروشد. او در این سفر از کمک لادن بخشی بهره می گیرد که زنی جوان و مطلقه است. مسعود وانمود می کند که به لادن علاقه دارد و لادن که هماهنگ کننده ی همایشی علمی است، از امکاناتش در راه آهن استفاده می کند و مسعود را در قطاری به مقصد جنوب جا می دهد. این دو در طول مسیر با هومن جودکی آشنا می شوند که دلال است و پیشنهاد می دهد محموله را بفروشد و سهمش را بگیرد. هومن همراه آدم عجیبی است  به اسم مستعار برقی، که بدنش برق ولتاژ بالا دارد و با احساس گناهی همیشگی زندگی می کند. برقی باور دارد که هر گاه چشمش به زنی می افتد و افکاری گناه آلود از ذهنش می گذرد، جریان برق بدنش بالا می رود و در واقع این این عذابی است که خداوند برایش تعیین کرده است. در جنوب مسعود با پزشک موقر اما آشفته ای آشنا می شود که ماده ی مخدر خاصی در اختیار دارد و از نشئه شدن با عنوان "سفر به قلعه پرتغالی ها" یاد می کند. مسعود، هومن و دکتر، در دوره ی اقامتشان به نشئه بازی مشغولند و ضمنا هومن در جستجوی خریدار است. از سوی دیگر فتاحی در به در به دنبال ردِ مسعود است و می خواهد به هر شکل ممکن مشعود را به سزای خیانتش برساند. هومن می خواهد با معرفی برقی به یک سیرک معروف و پرطرفدار، پولی به جیب بزند اما سر بزنگاه برقی دچار عذاب وجدان می شود و به حالی نزدیک به جنون می افتد. پس از وقایعی، مسعود به همراه هومن و دکتر برای فروش اجناس راهی منطقه ای بیابانی می شوند. در بین راه مسعود حس می کند که هومن با فتاحی در ارتباط است و معلوم می شود که او تصادفی شماره ی فتاحی را پیدا کرده و با او زدوبند کرده که به مسعود کلک بزند. در برخوردی در قهوه خانه، مسعود غیرمستقیم به هومن هشدار می دهد که نباید به او نارو بزند، اما تغییری در اوضاع پیش نمی آید. در مقصد که مسافرخانه ای شلوغ و ارزان است، لادن به جمعِ آنها اضافه می شود، در حالی که تصور می کند مسعود در آستانه ی ازدواج با اوست و علاقه اش واقعی ست. دکتر که قدم به قدم با هدایت موذیانه ی مسعود به سوی اوردوز پیش رفته، در مسافرخانه می میرد و مسعود هم هومن را نوارپیچ می کند و پس از اینکه کتک مفصلی به او می زند و در محفظه ی پشت یک کامیون رهایش می کند. در پایان لادن را مشغول آرایش در فرودگاه می بینیم، در حالی که فهمیده قرارش با مسعود هرگز عملی نخواهد شد.