در گلاسکوی اسکاتلند، موتورسواری بدن ظاهرا بی جانِ زنی را که کنار جاده افتاده با خود می برد. سپس زنی دیگر را می بینیم که لباس های زن اول را می پوشد. زن پشت ماشین وَنی می نشیند و بعضی از مردانی را که در خیابان می بیند سوار ون می کند و آنها را با خود به آپارتمانی می برد. در آنجا مردها موقع تلاش برای رساندن خودشان به او به تذریج چنان که انگار درون آب رفته اند وارد مایع غریب و اسرارآمیزی می شوند؛ فضایی خالی و تیره رنگ که آنها را در خود می بلعد و مردها درون آن غوطه ور می شوند و سپس به طرز عجیبی آنچه در در زیر پوست شان است از آنها کنده می شود و تنها پوستی باقی می ماند. زن در ساحل، مردی را که برای نجات جان زوجی در آستانه ی غرق شدن زندگی خودش را به خطر انداخته، با کوبیدن سنگی به سرش بیهوش می کند و سوار بر ون با خودش می برد. موتورسواری که در ابتدا دیده ایم لباس و متعلقات مرد شناگر را جمع می کند و با خود می برد. زن سپس مردی تنها را که چهره اش به شدت از ریخت افتاده و بسیار زشت است و به همین تا کنون هیچ زنی به او روی خوش نشان نداده سوار می کند و با خود می برد. اما این بار به جای آن که او را نیز به سرنوشت بقیه دچار کند انگار از روی ترحم به او اجازه ی فرار می دهد. اما مرد موتورسوار برای جبران ترحم زن، شخصا به سراغ مرد می رود و او را سوار بر اتوموبیلی با خود می برد. سپس همراه با سه موتورسوار دیگر به جست و جوی زن برمی آید که ظاهرا با چشم پوشی از جان قربانی آخرش مرتکب اشتباهی نابخشودنی شده است.....