یک دلال مواد مخدر به نام دُن کارلو دانزی در جریان معامله ای در ایتالیا دستگیر می شود و ناچار می شود با پلیس آمریکا همکاری کند. با ورودش به آمریکا، دفالکو، دانزی را دستگیر می کند تا برای او کار کند. دانزی از فردریک واکِر - یکی از مقامات بلندپایه پلیس - برای آزادی اش کمک می خواهد، و واکِر نیز دفالکو را تحت فشار می گذارد. سرانجام آنها توافق می کنند که دانزی برای دفالکو کار کند. دفالکو اجازه می دهد دانزی برای پیگیری یک معامله بزرگ به صورت غیرقانونی به ایتالیا برود چون پاسپورتش نزد واکِر است. دانزی همه حرف های دفالکو را ضبط می کند و پولی را نزد او می گذارد. دانزی برنمی گردد و دفالکو تصادفا او را در خیابان های نیویورک می بیند. سرانجام خانه اش را می یابد و اقدام به کنترل غیرقانونی تلفن او می کند. پلیس، دفالکو و دستیارش را دستگیر می کند، و واکِر او را به بهان رشوه گیری و همدستی با دانزی زیر فشار می گذارد. دفالکو سه بیشتر پیش رو ندارد: با واکِر به عنوان خبرچین پلیس همکاری کند، به دلیل رشوه گرفتن دروغین به زندان برو، و یا خودش را بکشد.....