هوکو ایشی هارا سربازرس همه فن حریف پلیس ژاپن و معاون انگلیسی اش کروچ بک، که از سوی اسکاتلندیارد برای کارآموزی پیش او فرستاده شده است! درگیر یک دزدی عجیب و بی سابقه می شوند. سارق زبردستی توانسته است به شیوه ای مرموز، نگهبانان یک کارخانه عروسک سازی را به قتل برساند و عروسک گرانبهایی را که دارای خصوصیت هایی خارق العاده برباید. بازرس به توانایی هایی که برای عروک برمی شمارند مشکوک است. به همین جهت پروفسور کلاوس عروسک دیگری به نام شاتزی را به آنها نشان می دهد که قادر به حرف زدن، راه رفتن و انجام عملیات های دشوار است و همه اینها در کامپیوتر مغز او برنامه ریزی شده است. شاتزی حتی می تواند بازرس هوکو را که یک سامورایی قدرتمند است و آشنا به فنون رزمی، در کاراته شکست دهد. در جریان عملیات خنده داری برای تحقیق و ردیابی دزدان، ماموری آمریکایی به نام لینک نیز وارد ماجرا می شود که از سوی سازمان سیا فرستاده شده تاعروسک را به منظور استفاده در مقاصد نظامی به چنگ آورد. پس از یک سلسله ماجرا که به کشته شدن لینک منتهی می شود، بازرس موفق می شود تبهکار اصلی را که کسی جز خودِ پروفسور کلاوس نیست شناسایی کند. کلاوس که برای فرار از دستگیری بمب مخصوصی در بدن شاتزی مخفی کرده  که با گفتن رمز عمل می کند، در انتهای ماجرا بدون توجه آن کلمه را به زبان می آورد و به همراه عروسک محبوبش نابود می شود.